济公偶遇一对姐妹，姐姐秋漫枫与妹妹秋凝玉因爱上同一名男子赵建文，从此姐妹两埋下心结，济公运用智慧，终究化解姐妹两心结，让她们知道姐妹之情的可贵。此外，济公还遇上一名过气神厨涂兜，因为多年前一心研究厨艺却忽视家人，导致在一次大火中，女儿葬身火窟却未能见到女儿最后一面，涂兜自责不已，从此过着自甘堕落的生活。济公找来秋凝玉前去与过气厨神周旋，在济公的指引下，总算让过气厨神重拾菜刀，从人生逆境爬出。最后，济公虽然替秋凝玉寻到自己母亲的消息，但她的母亲却已经过世，秋凝玉跟着济公看尽人生百态，得此噩耗虽然遗憾，却也能淡然接受。济公历经一次又一次善行，终于功德圆满，返回天界。

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少女杜鹃打算相亲，但是杜鹃长得很胖， 长得也并不漂亮，这让杜鹃很难被人给相中。杜鹃虽然被人给经常抛弃，但是杜鹃却并不气馁，认为自己一定能够找到真心喜欢自己的，不因为自己的长相而嫌弃自己。赛公子是一个非常英俊潇洒的青年，但是却没有什么才华，自己的家业也守不住，败光了所有的家产，不得已来到了城外面打工。仆人大宝忠心耿耿，一直追随着赛公子。赛公子不能够忍受被工头欺压的生活，大宝劝说赛公子忍耐下去。城内的第一美女牡丹长的非常漂亮，在城内的牡丹节赏花会上，当牡丹出现的时候，人们不去看真的牡丹花，而是去看牡丹的美貌。

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灵隐寺监寺广亮带着跟班必清外出抓妖，必清胆小如鼠跟着广亮在山中行走，在行走过程中，必清惊恐的发现有东西缠住了他的脚，广亮见必清停止前进心中产生不解，必清魂不附体透露有妖怪缠住了他的脚腕，广亮低头往必清脚上一看，仅是发现必清脚上缠着一些树藤。白鹏精在寺中施法，摆上一碗水放在桌上，在法术的帮助下，白鹏精从碗中的水中看到了鬼面观音。入夜，张婉柔躺在床上休息，鬼面观音悄无声息从房外走了进来，张婉柔一眼认出了鬼面观音，赶紧从床上坐起来指责鬼面观音抓走了她的母亲，鬼面观音杀气腾腾看着张婉柔，张婉柔怒从中起想跟鬼面观音拼命，鬼面观音出手打晕了张婉柔，仔细一看张婉柔的身体，鬼面观音惊喜的发现张婉柔就是元阴之女，之前鬼面观音与济公斗法元气大损，想要恢复元气必须吸食元阴之女的血液，如今已经找到了元阴之女，鬼面观音自然不会放过大好时机，张嘴就想在张婉柔脖子上咬下去，不等鬼面观音咬到张婉柔的脖子，白鹏精来到张家与鬼面观音斗法，二只妖怪法力相当难分伯仲，济公赶过来的时候只有张婉柔一人在场，白鹏精与鬼面观音已经离开了张府。张婉柔苏醒过来赫然发现济公搂着她，张父带着一派家丁来到屋中惊讶不解看着济公，济公意识到自己失态，赶紧推开张婉柔，张婉柔记起之前发生的事情，认定是济公帮助她打跑了鬼面观音。林家祖坟建于道路中间，济公要求林员外迁移祖府，林员外不肯迁移祖坟，济公立下赌约声称魔兽石敢当石像可以禁住所有妖怪，林员外不相信济公的话，济公保证如果石敢当不能禁住妖怪，他就离开灵隐寺做乞丐，林员外见济公动了真格，只得跟济公打赌。在白鹏精的帮助下，林员外赢了济公，济公被林员外赶出灵隐寺，广亮与必清巴不得济公离开灵隐寺，二人装摸作样目送济公离开灵隐寺。张婉柔家破人亡被一伙债主赶出张府，济公来到街上遇到了无家可归的张婉柔，张婉柔跟着济公来到一间无人居住的茅屋落脚。济公已经知道张婉柔无处可去，张婉柔提出与济公一起流落天涯，济公不同意张婉柔的要求，张婉柔索性靠在济公怀中撒娇，济公不便推开张婉柔，计上心来施展法术分身离开张婉柔，张婉柔见济公忽然消失，赶紧转过身子往身后看去，济公扔下张婉柔向屋中走去，张婉柔不依不挠拔腿向济公追了过来。

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赛公子开始和杜鹃约会，大宝看着杜鹃还是一个丑女的样子，心中奇怪无比，一直想要阻止两个人相爱，但是却无法阻止。济公和广亮下了赌约，两个人在一起打赌，济公认为杜鹃肯定会和赛公子相爱，现在赛公子已经和杜鹃相爱了，济公赢了赌约，要广亮给自己当马骑。广亮于是找到了牡丹，怂恿牡丹去和赛公子约会。牡丹找到了赛公子，但是赛公子却拒绝了牡丹的邀请，牡丹恼羞成怒，出言讽刺杜鹃是个丑女。鬼面观音从土地庙里面出来，不久以后就被济公给发现了。鬼面观音为了躲避济公，连忙躲进了土地庙。杜父见到了送杜鹃回家的赛公子，看到赛公子十分英俊，怀疑对方和自己的女儿在一起是为了自己的家财。杜父要求赛公子给出一百两的聘礼，到时候才允许两个人结婚。赛公子为了攒钱开始努力工作，杜父偷偷派人监视了赛公子，得知以后开始相信赛公子是真爱杜鹃。

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鬼面观音带着她的小妖们出来，她决定先吃了婉柔，恢复了功力然后再杀了济公。济公知道婉柔有难，他施法逃了出去，大鹏师故意蛊惑人心告诉村民济公就是妖怪使用了妖术才逃跑的。鬼面观音以为这次她一定能吃到婉柔，没想到济公又来救了婉柔，济公让婉柔赶紧躲到灵隐寺，他在这里收拾鬼面观音。小妖们吃了城里的一些村民，济公知道鬼面观音的功力今非昔比，他决定不正面跟鬼面观音打斗。大鹏师自责都是他跟妖怪合作，才会导致现在的后果，他现在是自食其果，要是婉柔出了什么事，他一定不会原谅自己。婉柔带着村民逃到灵隐寺，希望广亮和必清能收留他们。济公出现在灵隐寺，村民被大鹏师蛊惑，他们觉得济公是妖僧，广亮跟村民解释济公是天上的神灵，所以火是烧不死的，而婉柔也澄清石敢当是她为了保护村民的平安所以才立的，只怪她的学艺不精才会出错。济公让村民都听他的，这样他就会让大家转危为安。