南宋时期，皇上无能，李修缘年少在赤城山读书，与恩师之女赤雪是青梅竹马。父母大病，李修缘入灵隐寺出家三年，法号道济，随佛海禅师修行，以消父母之疾。道济嗜好酒肉，衣衫褴褛，不认得父母和赤雪，却爱打抱不平行救死扶弱之事。道济倍受广亮陷害，也经受着梅影的诱惑。时光如梭，父母双亡，赤雪容颜老去，伤心地出家为尼。道济功德受百姓尊崇，全城百姓在寺前跪求，道济身着褴褛衣衫已走出城外。伏虎现身说明天意，道济只笑不语，伏虎久劝未果在彩云出处消失，道济向一座陌生的城池走去。