衍生诗选类动画剧《劣迹》，讲述《黑袍纠察队》世界中还不为人知的故事。

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婴儿终于来到了卖气球老人这里，正在伸手去要，老人便被沃特公司的防爆车撞死，几个全副武装人员下车持枪将婴儿围住，然后被婴儿使用激光全灭。

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沃特匆忙把激光婴儿放进餐车里准备逃走，结果被门口的保安拦住。不过保安很快就被婴儿用激光在身体上开了一个大洞。激光婴儿对红色球体格外感兴趣，放到保安之后趴着去追远处的红色气球，沃特则跟在后面拼命追赶。

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该动画聚集了当今好莱坞一些拥有最精神错乱和疯狂头脑的人类，由八部无礼且令人震惊的动画短片组成。故事主演包括赛斯罗根、奥卡菲娜、安迪萨姆伯格、艾莎泰勒、贾斯汀罗兰等，每一集都深探黑袍纠察队宇宙里未被看见的裂隙。

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兜兜转转终于坐着升降梯来到了楼顶，这是一栋正在建设中的大厦。沃特用白色外套将婴儿包裹，又将红色弹球递给婴儿，长脑瘤的大反派又出现了，这人可以操控物体移动。