故事缘于一把意大利的小提琴，这把价值连城的小提琴在我国失窃后，被偷运至香港，引起了香港两大黑帮——潘氏家族和天龙帮的一场火拼。女警官吕月月化妆成导游小姐，追查国宝级文物小提琴。吕月月在与黑社会公子潘小伟相处中，这一对青年男女产生了朦胧的情感。最终，潘小伟偷出小提琴，冒险来见吕月月，在吕月月的劝说下，潘小伟把小提琴悄悄交给了警方，小提琴终于回归祖国。潘小伟欲与吕月月南下出逃，在出境前的最后一个小镇，吕月月趁众人熟睡之时，犹豫再三，终于以人民警察的责任感和使命感战胜了个人私情，悄悄拨通了报警电话。当刑警们赶到时，潘小伟也在吕月月和她的队友们面前，绝望地自杀了。