表面看来，江藤兰世（原荣里子 配音）只是一个普普通通的女孩子，可实际上，她出生在一个不得了的家庭之中。兰世的父亲望里（安原义人 配音）是一名吸血鬼，而母亲椎罗（小原乃梨子 配音）拥有着狼人的血统，这也就意味着，兰世既有可能继承父亲的血统成为一名吸血鬼，也可能成为狼女。只是血统的差异至今还没有在兰世的身上显现出来。兰世终于能够上学啦，在学校里，兰世遇见了名为真壁俊（水岛裕 配音）的男生，情窦初开的她瞬间坠入了情网。哪知道同班女生神谷曜子（富永美衣奈 配音）也一直暗恋着真壁俊，两个女生之间产生了激烈的竞争，兰世的特异能力亦在矛盾之中被激发了出来
这部动漫优美的画面充满天马行空的童话色彩，动画中和大自然融为一体的祥和气氛，唤醒了人们心中最为弥足珍贵的所在。该动漫用传统的二维绘画，描绘了一个充满人情味的世界，该动漫以纯真为主题，整个动漫的画工细腻而深刻，悠扬灵透的配乐让动漫更亦梦亦幻，该动漫所表达的是这个世界不是只有残酷困境，真的还有很多美好可期可遇。
