李同住的大厦楼上，晚上时常发出扰人的噪音，无奈之下李同上楼找那里的住客理论。楼上的住客是一位老人、一位少女和一只黑猫，在老人为发出噪音一事向李同道歉的隔天，那老人连同少女和黑猫就搬走了，但房间里却留下了一副猫的内脏。李同在一次聚餐中，向好友卫斯理等人讲述了这件事，众人均感不可思议，卫斯理觉得这一切都是黑猫所为，于是向好友老陈借了一头勇敢无比的猛犬“老布”去捉捕黑猫。经过一场猫狗大战，黑猫断了尾，谁知此猫尾在经过化验后，竟发现出它是只已死亡十数年的猫尾，事情至此，更引发卫斯理的好奇心，决意更深入地调查此事件……